Nous offrons des services d’investissement et d’ingénierie financière d’excellence pour accompagner les familles et entrepreneurs dans l’optimisation de leurs actifs et l’atteinte de leurs objectifs de long terme.
Notre approche à 360° de la gestion de fortune est guidée par notre culture du sur-mesure. Nous accordons la plus grande importance à l’écoute de nos clients et à l’analyse de leur situation ; ces éléments étant essentiels pour délivrer la performance attendue et atteindre leurs objectifs. Notre équipe de professionnels dédiés dispose de l’expertise et du réseau nécessaires pour fournir des services d’investissement de premier ordre, adaptés à chacun de nos clients.
Notre intérêt pour l’investissement sur le long terme et notre gestion des risques approfondie aident nos clients à préserver et développer leur portefeuille. Notre approche unique vise la génération de rendements absolus grâce à un modèle en architecture ouverte couplé à un accès inégalé à des stratégies d’investissement alternatives défensives, offrant des revenus réguliers.
Nous supervisons un portefeuille de près de €1.5 milliard pour le compte de familles et d’entrepreneurs pour lesquels nous gérons tout ou partie du patrimoine au travers de mandats discrétionnaires ou de conseil.
Gestion de Portefeuille
Nous entendons créer des portefeuilles sur mesure générant des rendements absolus et bénéficiant d’une forte résilience aux fluctuations de marché avec la préservation du capital en prérequis.
Nos stratégies multi-actifs assurent une forte diversification du portefeuille en combinant différentes classes d’actifs (public/private equity, dette…) dans des secteurs variés.
Notre modèle en architecture ouverte permet à nos clients d’accéder aux meilleurs spécialistes dans chaque domaine de la gestion d’actifs.
Acteur clef des actifs réels, nous offrons un accès inégalé à des stratégies défensives non cotées soutenant la performance du portefeuille sur le long terme et assurant des revenus réguliers.
Notre expertise en structuration et notre gestion active, reposant sur des techniques réservées aux investisseurs institutionnels, nous permettent d’optimiser la création de valeur et la gestion du risque.
Ingénierie Financière
Nous accompagnons nos clients dans la structuration et l’organisation de leur patrimoine que ce soit pour assurer sa préservation sur le long terme et/ou pour anticiper et organiser sa transmission.
Nous accordons la plus grande importance à la compréhension des besoins de nos clients afin de fournir des solutions sur-mesure tenant compte de leur environnement fiscal, juridique et économique.
Nous combinons une expertise de premier plan en matière de structuration sur le plan international avec un écosystème d’experts reconnus dans leur domaine d’activité respectif afin de mener à bien ces projets pluridisciplinaires complexes.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires habituels de nos clients (notaires, avocats, experts-comptables…) afin d’assurer une coordination optimale et un flux d’information approprié entre ces différents professionnels, ainsi qu’un suivi continu et un reporting global à nos clients.
Services Dédiés
Nous réunissons des services de gouvernance familiale, de philanthropie et des conseils en stratégie afin d’adresser dans une approche globale les différents aspects de la gestion de patrimoine.
Cette approche exhaustive permet à nos clients d’assurer la pérennité de leur patrimoine à travers les générations en maintenant l’unité familiale.
Notre mettons au service de nos clients notre expérience éprouvée afin de définir et mettre en place des protocoles de gouvernance familiaux sur-mesure afin de gérer de manière efficace les différentes problématiques pouvant survenir (résolution des conflits, plan de succession, partage de parts d’entreprises…).
Nous accompagnons nos clients dans la concrétisation de leur vision philanthropique. De la réalisation de projets individuels à la promotion de valeurs familiales communes, notre équipe de professionnels conseille nos clients à chaque étape de leur projet.
€1.5 milliard
Portefeuille combiné
360°
Approche
10
Clients